תרגמה מאנגלית: טל אילון.

תגובות בסקר האחרון של ג'קסון נשיונל משקפות חוסר ידע נרחב בנוגע להשקעות אלטרנטיביות, לדברי החברה.

כאשר התבקשו להגדיר את קבוצת הנכסים הזו, 52% מתוך כמעט 600 משקיעים ענו "כל דבר שאינו מניה, אג"ח או מזומן", בעוד 42% ענו "בכנות אין לי מושג מה זה אומר השקעה אלטרנטיבית".

40% מהנשאלים בחרו "אני לא יודע" כאשר נשאלו מה החלק בתיק ההשקעות שלהם שכולל השקעות אלטרנטיביות.

הסיבה העיקרית ש-24% מהנשאלים אמרו שהם לא משתמשים בהשקעות אלטרנטיביות בתיקים שלהם היא מפני ש"אלה השקעות לא בטוחות/מסוכנות". 21% ענו "מהי השקעה אלטרנטיבית?" ו18% אמרו "אני לא מבין אותן, הן מורכבות מידי".

רוב הנשאלים (57%) אמרו שהם לא יודעים איך השקעות אלטרנטיביות מתפקדות בשוק ביחס לסוגי השקעות אחרים, ויותר משני שליש מהנשאלים מאמינים שהשקעות אלטרנטיביות טומנות יותר סיכון ממוצרי השקעות מסורתיות.

כאשר נשאלו כיצד הם מעדיפים לקבל ידע וחינוך פיננסי או השקעתי 43% בחרו "אני רוצה שהיועץ שלי יסביר את היתרונות הפוטנציאליים, את הסיכונים ואת הפרטים של המוצרים וההשקעות בתיק ההשקעות שלי". רק 7% מהנשאלים בחרו "אני רוצה שהיועץ שלי יגיד לי מה לעשות".

ג'קסון אומר שאלו נתונים חשובים לכל בעלי העניין בתעשיית השירותים הפיננסים. האופן בו ספקי שירותים פיננסיים מספקים תוכן לימודי עבור יועצים והאופן בו יועצים מעבירים את התוכן הזה ללקוחות המשקיעים שלהם יכול להוביל להבנה טובה יותר ולעניין רב יותר בהשקעות אלטרנטיביות.

ג'קסון תשאלו 574 משקיעים עם יותר מ-200,000$ בנכסים בינואר.

http://www.fa-mag.com/news/confusion-surrounds-alternative-investments–survey-finds-18238.html?section=91